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2024年美国经济展望:以退为进

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周浩:预计美国经济明年将增长1.4%。增长的减速已在今年第四季度开始,主因是劳动力市场降温、信贷的周期性放缓以及财政紧缩。 对于耶伦而言,重新树立财政纪律——即使是短期的——也是完全必要的。因为这关系到33万亿美元国债市场的生命力,也关系到其他金融资产的定价。从这个角度而言,经济的周期性放缓是必须付出的代价。 与此同时,经济放缓也意味着降息的条件开始逐步成熟。虽然通胀将在2024年进一步放缓,却难以构成降息的必要条件。我们倾向于认为,实际利率以及财政收缩提高带来的经济活动放缓,是推动降息的更顺畅逻辑。 另一个对于降息具有指示意义的事件,是流动性的快速枯竭。由于短债的大量发行,隔夜逆回购规模预计在未来两个季度会快速下滑,并成为流动性收紧的决定性因素。一旦流动性枯竭带来金融市场动荡,并引发美联储的“缩表犹豫”,会让降息更容易站上C位。 10年美债在以上各种预期下,向下击破4%是大概率事件,这意味着美元指数将测试两位数区域。但债券供应的压力山大,意味着美债利率的中枢仍将处于高位。

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